つみたてNISAをSBI証券から楽天証券に切り替える手続きを進めています。
前回、SBI証券のカスタマーサポートに連絡しました。2日後に「金融商品取引業者等変更届出書」が届きましたので、必要事項を記入して返送します。
記入するのは2箇所、提出年月日と氏名だけです。下の方に「他の非課税口座に設けようとする非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分」という、巨大な空欄がありますが、ここは記入しなくてよい模様です。どうやら一般のNISAを移管する場合に使う項目のようでした。
記入例などが添付されていないので、少し「？」と思いましたが、立ち去るものにはそっけないものなんですかね。
これを送付すると、次は「非課税管理勘定廃止通知書」が届くはず。また改めて記事にします。
※前回記事はこちらです
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